Alex Sventeckis写作， 老常翻译：本文续接上篇博客《顶尖营销团队偏爱主动式AI的3个理由 | 揭秘营销效率提升秘籍 》
那么，企业应从何处着手实现主动式AI？在规划AI工作流程自动化时，我建议您重点考量以下五大要素。
在本文探讨过程中，我们将引用首席营销官Tim Hickle的实战洞见。他长期致力于研究AI在不同规模企业营销中的应用，并分享了极具价值的行业观察。
1. 诊断团队需求与痛点
哪些环节正在拖累团队效率？哪些任务消耗了员工本应用于战略工作的时间？
解答这些问题需结合定量与定性分析。建议与团队成员深入沟通，识别时间损耗点。尽管个体反馈存在差异，但共性痛点往往指向自动化改造的突破口。
以内容团队为例，在初次探索AI整合时，我们发现将长文改编为社交媒体内容的流程耗时且低效。基于此，我们假设AI工具可有效自动化该流程。
专家建议：若需争取管理层支持，建议采用时间追踪工具（如Monday.com）量化现状。通过对比员工主观感受与实际耗时数据，可精准评估AI工具对效率提升的潜在价值。
2. 评估技术基础设施
在为新的 AI 工具投入资金之前，先了解你目前运行的系统。你需要知道你现有的数字系统和工具（即你的营销技术栈）如何支持 AI 集成。例如，和许多营销人员一样，我在工作日会处理大量非结构化数据。电子邮件、电话、会议、社交媒体评论、同事一个月前发送的随机 PowerPoint， 这些都是我工作中需要的信息，但它们分散在多个平台上。
为了从自动化工作流中受益，我必须了解哪些工具对我的挑战影响最大。在引入新AI工具前，需系统梳理现有技术栈的兼容性。重点评估：
- CRM系统（如Salesforce、HubSpot）
- CMS平台（如WordPress、Notion）
- 广告与数据分析工具（如GA4、Tableau）
专家建议：部分企业已通过HubSpot等平台内置AI功能实现初步智能化。建议优先挖掘现有技术栈的集成潜力。
老常看法：HubSpot对国内中小企业是个不错的选择，但对国有企业或者超大型企业，考虑到复杂的业务流程和对数据的合规要求，搭建自己的AI Agent可能是效率更高的选择
3. 制定预算策略
当前多数AI工具定价适配中小企业需求，初期可通过低成本试点验证价值。需注意的是，成功的AI自动化必将伴随规模扩展而产生更高投入——这正是价值实现的积极信号。
专家建议：从小规模试点起步，重点测算投资回报率（ROI）。通过实证数据争取后续预算支持。
4. 构建知识管理体系
虽然为团队选择合适的工具当然很重要，但当我与Hickle交谈时，他提出了一个有趣的观点：为 AI 集成准备好信息，这可能会决定你的工作流自动化尝试的成败。Hickle说：“大多数营销领导者都在问错误的问题。他们在纠结选择哪个大型语言模型 ——Claude、ChatGPT 还是 Jasper—— 而他们应该专注于构建内部知识架构。”
“选择 AI 模型可能会为你节省 10% 的时间，但结构良好的知识管理系统可以让你的产出提高 10 倍。真正的竞争优势不在于你使用哪个 AI，而在于你如何组织和利用公司独特的智力资本。”
专家建议：在规划解决团队需求的过程中，回顾你存储信息的方式。你有用的数据存储在哪里？你的 AI 工具能否访问并利用这些数据来帮助团队？
5. 实施数据治理策略
除了如何构建信息架构外，Hickle还指出，你需要有一个强有力的计划来管理你计划在 AI 集成中使用的特定数据单元。
他说：“有效的 AI 自动化的基础不是大型语言模型，而是你的数据管理策略。营销团队需要把内部数据看作乐高积木：离散、组织良好的高质量信息数据库，可以用来训练专注于特定领域的 AI 模型。没有这个基础，你就是在沙地上建房子。”
专家建议：
- 开展数据审计，清理低质历史数据
- 制定AI使用规范（SOP），明确数据输入边界
- 建立决策支持流程，降低员工使用门槛
6. 人性化部署原则
长期来看，AI 智能体优化自身流程以提高效率。例如，会议调度 AI 智能体可监控会议接受率、重排次数，逐步优化逻辑。这类似基于人类反馈的强化学习（RLHF），但更接近通过自适应模型实现实时优化。
通过从 “错误” 中学习并自我修正，AI 智能体不断提升预测最佳会议时间的能力，减少冲突并提高效率。
7. 多 AI 智能体协作
我们对 AI 及其如何融入营销工作流仍有很多需要学习的地方，团队不能忽视人的因素。虽然 AI 有很大的潜力，但不要过度依赖它。
HubSpot 最新的 AI 状态报告发现，62% 的营销人员同意应该使用 AI，但不要过度使用。
多少算过度？我认为答案取决于你正在自动化的工作流。
例如，如果你在自动化内容创作，在写作障碍发作时，让机器人来填补空白是非常诱人的。但是，写作过程有助于完善你的品牌声音，识别需要进一步研究的想法，并与世界分享你独特的立场。
此外，你也不想让 AI 幻觉在内容审核中被忽视。Hiokle在他的营销客户中已经亲眼看到了这一点。
他说：“AI 在营销中的真正力量不在于取代人类的创造力，而在于通过结构化的反馈循环来放大创造力。通过在精心策划的客户互动和营销结果上训练 AI 模型，我们已经将每一篇内容转化为自动化焦点小组的机会。这不是数量超过质量的问题；而是在保持人类监督战略方向的同时，将 AI 用作质量倍增器。”
专家建议：
识别团队”高投入低回报”环节。例如自主撰写长文具有战略价值，但将其转化为五个社交媒体平台的片段文章，或者生成对应的宣传视频，会消耗你的营销团队大量精力，AI智能体 应该帮助你的员工，而不是取代他们。
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